Ниже — что сделать перед завершением, как учитываются предоплата (аванс) и обязательный отчёт, чем отличаются кнопки «Завершить» и «Создать акт», и что происходит после статуса «Выполнено» с актами и оплатой.

Что сделать в карточке перед завершением задания

1. Убедитесь, что отражены фактические объёмы и суммы — итоговые данные в задании должны совпадать с тем, что вы готовы зафиксировать для акта и взаиморасчётов.
2. Вычеты (если применимо) должны быть внесены (подробнее в статье про редактирование).
3. Договор и сроки — период оказания услуг должен быть в рамках действия активного договора, размещенного в карточке исполнителя;
4. Если включён отчёт — дождитесь статуса «Получен отчёт» иначе система не разрешит завершить задания

После перехода в «Выполнено», «Отменено» или «Не выполнено» задание больше нельзя редактировать — все правки важно завершить до финального статуса.

Два способа закрыть работу по заданию

<aside> 💡

Если вам нужно завершить задание раньше срока, корректировать период не требуется, вы можете сразу переходить к действию — период в акте будет соответствовать реальному периоду оказания услуг.

Если вам нужно завершить задание позже срока, то при необходимости вы можете скорректировать период в большую сторону — он отобразится в акте. Если период не изменять — в акт попадет исходный период из задания.

</aside>

Когда данные в карточке актуальны (и отчёт — если нужен — получен), вы обычно выбираете один из сценариев:

«Завершить»

• Задание переходит в «Выполнено».
• Акт не создаётся автоматически; при необходимости акт формируется позже из карточки или в рамках отдельного процесса у вас в компании.

Задание будет выглядеть для вас так:

Удобно, когда сначала нужно юридически зафиксировать выполнение в системе, а документ по акту — с небольшим сдвигом по времени.

«Создать акт»